【小米籌錢】小米配股兼發債共籌近40億美元，復牌後急挫近12%見上市來最大跌幅

小米集團（1810）公佈，折讓9.4%配股兼發可換股債券，共籌近40億美元（約311億港元）。公司股份今早（2日）起停牌，並已就下午1時恢復買賣。復牌後股價大跌，一度低見23.1元，跌近12％，見上市以來最大跌幅。最新報24.35元，跌6.8％或1.8元，成交額338億元。

小米集團建議根據一般授權發行可轉換為小米集團B類普通股的8.55億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券，將通過可換股債券淨融資8.896億美元。初步換股價將為每股36.74元，較昨日（1日）收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74元獲悉數轉換，則債券可轉換為1.8億股股份，相當於公司經擴大已發行股本約0.7%。

小米擬將所得款項淨額用作增加營運資金以擴大業務，投資以增加主要市場的市場份額，投資戰略生態系統，及其他一般公司用途。

同時，小米集團同意以每股23.7元配售10億股股份，將通過股份配售淨融資31億美元，較昨日收市價折讓約9.4%，相當於公司經認購事項擴大已發行股本約4%。

所得淨額主要用於增加營運資金以擴大業務；投資以增加主要市場的市場份額；投資戰略生態系統；及其他一般公司用途。

小米單日成交額逾300億，投資者正離場？

製圖／文字：Market Digest