【小米籌錢】小米配股兼發債共籌近40億美元,復牌後急挫近12%見上市來最大跌幅

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小米配股兼發債

小米集團(1810)公佈,折讓9.4%配股兼發可換股債券,共籌近40億美元(約311億港元)。公司股份今早(2日)起停牌,並已就下午1時恢復買賣。復牌後股價大跌,一度低見23.1元,跌近12%,見上市以來最大跌幅。最新報24.35元,跌6.8%或1.8元,成交額338億元。

小米集團建議根據一般授權發行可轉換為小米集團B類普通股的8.55億美元於2027年到期的零息有擔保可換股債券,將通過可換股債券淨融資8.896億美元。初步換股價將為每股36.74元,較昨日(1日)收市價溢價約40.5%。假設債券按初步換股價每股36.74元獲悉數轉換,則債券可轉換為1.8億股股份,相當於公司經擴大已發行股本約0.7%。

小米擬將所得款項淨額用作增加營運資金以擴大業務,投資以增加主要市場的市場份額,投資戰略生態系統,及其他一般公司用途。

同時,小米集團同意以每股23.7元配售10億股股份,將通過股份配售淨融資31億美元,較昨日收市價折讓約9.4%,相當於公司經認購事項擴大已發行股本約4%。

所得淨額主要用於增加營運資金以擴大業務;投資以增加主要市場的市場份額;投資戰略生態系統;及其他一般公司用途。

小米單日成交額逾300億,投資者正離場?

製圖/文字:Market Digest

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