【商湯上市】商湯集團今日起重啟招股,基石投資者換人,要求排除美資認購
商湯集團今日(20日)起至23日重啟招股,發行規模、募資金額及定價範圍維持不變。商湯計劃發行15億股,一成作公開發售,招股價範圍介乎3.85元至3.99元,籌資約59.9億元,一手入場費4030.21元。商湯預期將於12月30日掛牌。
根據招股章程,中金、海通和滙豐是今次商湯上市的聯合保薦人。在修訂文件中,國泰君安和交銀國際不再擔任聯席簿記行、聯席牽頭行和包銷商。
商湯指,由於相關美國規例不停轉變及發展的特質,已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份(包括香港公開發售提呈發售的發售股份)之外。
商湯基石投資者名單出現變動,已訂立若干新基石投資協議及原基石投資協議的若干修訂協議,基石投資者已同意,按發售價認購總金額約39.9億元。基石投資者包括混合所有制改革基金、徐匯資本、國盛海外香港、上海人工智能產業股權投資基金、上汽香港、國泰君安證券投資、香港科技園創投基金、希瑪及泰州文旅。
商湯於13日撤回其7.67億美元的香港上市,此前於10日被拜登政府列入美國投資黑名單。美國財政部將商湯集團列入「中國軍工企業」黑名單,被美國指控公司允許在新疆進行侵犯人權的活動。商湯對美方決定強烈反對,指有關指控毫無根據,稱「科技發展不應該受到地緣政治的影響」。
文字/製圖:Market Digest