【投資新方向】投資ESG應該如何入手?現在為你點出三大投資攻略!

ESG新機滙
ESG投資三大投資攻略

環境、社會和管治(即Environmental, Social and Governance,簡稱「ESG」)相關的投資涉及在製投資決策時評估公司在環境 、社會和管治問題上的績效以及財務分析。公司的環境記錄包括排放、資源管理、污染、廢物管理和能源效率的方法;社會類別涉及勞動慣例、勞動力以及社區關係和影響;治理標準包括高管薪酬、道德和風險管理。

如果投資者有意涉足ESG相關的投資,應該如何入手?現在為你點出三大投資攻略。

一)較高ESG評級公司更具業務競爭力

首先,ESG表現良好的公司,通常比業內同類公司更具競爭力。其盈利能力、長期現金流和出現非系統性風險的次數均優於同儕,能夠爭取更理想的財務回報。同時,取得較高ESG評級的公司,其股價表現亦甚少跑輸大市,有別於坊間認為「社會責任與商業利益不能兼顧」的誤解。舉例來說,在2020年新冠肺炎疫情最壞及股市最波動的時刻,MSCI各項ESG指數的表現,均略為優於MSCI所有國家世界指數,反映ESG表現優異的公司,能抵禦突如其來的經濟事件或市場波動。

二)全球ESG投資正急速擴張

ESG在全球吹起了投資潮,加上美國總統拜登提倡對抗氣候變遷,以及中國承諾將在2060年前實現碳中和,令到投資者更加關心企業在ESG方面的政策和表現。例如美國在過去五年不斷發生極端氣候災難事件,無論是公私部門都明顯感受到氣候風險的壓力,以及改善氣候變遷問題的刻不容緩。在社會期待與壓力之下,企業對ESG治理的重視度逐年提升。據統計,美國標普500指數成分股中,發佈永續報告的公司比重從2011年的20%大升至2019年的90%[1],展現企業對永續經營的承諾。在此趨勢下,亦有許多資金湧入高ESG評分的企業,2020年全球ESG基金管理規模已突破40.5萬億美元[2]

三)ETF和基金是投資好選擇

目前很多企業都會提供永續報告不過,對於散戶投資者來說,要搜集、分析及研究這些報告並非易事。相比之下,ETF及基金等由機構投資者選股及管理的投資工具,會是較為簡單的起點。與歐美等市場相比,本地的 ESG 投資產品發展仍相對落後,例如相關 ETF的 數目不多。除了ETF外,投資者可考慮互惠基金。目前市面上已有眾多以ESG為主題或融入ESG策略的基金供投資者選擇,例如氣候變化、低碳主題基金等,而且可以涉足環球債券及股票等不同資產類別,令投資組合更多元化。

如欲了解更多滙豐ESG相關投資策略及基金資料,請即上:https://bit.ly/3yxX8Pr

[1]資料來源﹕Governance & Accountability Institute, 2020年7月16日
[2]資料來源﹕香港交易所,《ESG股票指數期貨:迎合愈益殷切的ESG投資需求》

本文只提供一般性資料,並不針對任何可能收到本文的人士的具體投資目標、財務狀況和特別需求。在此表達之意見可因應情況修改而不作另行通知。本文並非銷售文件,且不構成建議、要約出售或招攬購買或認購任何投資。本文所載任何預測、預計或目標僅供説明用途,且並非任何形式的保證。滙豐環球投資管理(香港)有限公司(「滙豐投資管理」)就預測、預計或目標未能達成概不承擔任何責任。本文內的資料乃取自滙豐投資管理合理地相信可靠的來源。然而,無論明示或暗示,滙豐投資管理不保證、擔保或代表本文內該等資料的準確性、有效性或完整性。投資附帶風險,過去的業績並不代表將來的表現。請參閱銷售文件以便獲取其它資料,包括風險因素。此文並未經證券及期貨事務監察委員會批閱。版權 © HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理(香港)有限公司)2021。版權所有。本文由HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited (滙豐環球投資管理(香港)有限公司)刊發。

你可能感興趣

Facebook.png
IG.png