【重點新股】快手科技(1024)今日起招股,入場費為11616元,公開發售僅佔2.5%,料散戶間競爭激烈

重點新股
快手科技(1024)今日起招股,入場費為11616元,公開發售僅佔2.5%,料散戶間競爭激烈

被視為抖音主要對手、號稱「短視頻第一股」的快手科技(1024)今日(26日)起至本週五(29日)中午公開招股,預計於2月5日上市,每股招股價介乎105至115元,每手100股,入場費為11,616元。摩根士丹利、美銀證券及華興資本為聯席保薦人。

不過,快手對於散戶並不慷慨,因為該股公開發售僅2.5%,而早前流出的內部文件顯示超購95倍回撥至7%,即最終公開發售僅2,911.21萬股,而每手股數為100股,意味發行手數僅291,121手,甲組(認購額少於500萬元)、乙組(認購額500萬元以上)分別得145,560手。而目前快手認購反應熱烈,加上證券行紛紛推出95%孖展成數,散戶可能會大規模參與乙組這個大戶組別,令散戶間競爭激烈。

以招股價中位數110元計,公司預計所得款項淨額約394.77億元,當中約35%將用於增強生態系統;30%將用於加強研發及技術能力;25%將用於選擇性收購或投資與集團業務互補及符合理念和增長策略的產品、服務及業務;約10%將用作營運資金及一般企業用途。

該公司引入10名基石投資者,包括美國基金Capital Group、包括新加坡主權基金GIC、貝萊德、淡馬錫、博裕資本、阿布達比投資局及富達等,合共認購24.5億美元(約189.91億港元)股份。值得注意的是,騰訊(0700)持有快手21.82%股本。

製圖/文字:Market Digest

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