【連貫收益】環球投資股息基金認知懶人包

【連貫收益】環球投資股息基金認知懶人包

現時投資市場風險處處,連很多股評人都未必敢向股民「派Number」出來,因為難以尋找一隻「賺硬」的股票。

但奈何美國即將開始加息周期,在香港留現金可能會跑輸大市。如果你想分散風險,同時又想獲取連貫收益,不妨可以考慮投資到環球市場。

不過,環球投資市場亦有多個種類,現時最好是選擇能提供連貫收益的一類,而投資到環球投資股息基金或者是一個不錯的選擇。 

如果將你投資組合分散到全球其他的投資市場,就有助分散風險。

為何環球投資比單一市場更好?

單是一個香港股票市場已經有多股票供你選擇,又何必考慮環球市場?事實上,如果你只投資到單一市場,你的持倉會隨著該單一市場的市況波動,而出現很大變數。就好像去年全年港股恒指累跌14%,投資者的港股持倉都面對很大風險。故此,如果將你投資組合分散到全球其他的投資市場,就有助分散風險。

其次,投資回報主要可分為兩大種類,一是期望從短期內獲得高倍數回報,另一種是期望獲取連貫收益,從而在長期投資有所「斬獲」。兩種模式在不同市況都有用處,但在疫情陰霾下,全球經濟增長前景似乎面臨挑戰。在市況波動時,投資高息股是投資者一個不錯的防守策略。如果是投資良好的高息股,更有機會令你「財息兼收」。 

在市況波動時,投資高息股是投資者一個不錯的防守策略。如果是投資良好的高息股,更有機會令你「財息兼收」。

優質股一般會穩定派發股息

雖然疫情對全球經濟影響甚大,但上市公司派息額度不減反增。據統計,上市公司於2020年第二季仍向股東支付了3,820億美元(1)股息。由此可見,即使在危機之下,大多數股票繼續支付股息。

投資策略方面,投資者可主動減少受疫情影響的直接持倉,以及其預計會有意外風險的股票持倉。在很多情況下,股息支付可以作為公司管理及管治質素的良好指標。金融服務公司傑富瑞(Jefferies)的研究表明,優質股通常會盡可能避免大幅度削減股息,而且董事會獨立性與派息之間聯繫緊密。 

安本的主動型股票團隊是一隊專業團隊,一共有約120位股票專家,遍佈全球13座城市 ,為投資者選出1,100多隻股票組成買入清單,以建立投資組合。

為何選擇安本標準- 環球動力股息基金?

畢竟每個人的時間都有限,要了解清楚整個環球投資市場,以及在全球尋找優質高息股都不容易。這時,投資者可以考慮安本標準- 環球動力股息基金。以下是投資安本標準- 環球動力股息基金的好處:

1.獲得股息收益期間靜候潛在回報

主動型環球基金旨在實現長期資本增長,即使遇上市場波動,亦追求每月派息。據安本介紹,安本標準- 環球動力股息基金去年全年回報率高達14.95%,而該基金成立至今回報率亦有16.08%(2)。 

2.受惠於多元化投資

該基金在全球搜索不同股票範疇,以求在股息策略提供多元化收益來源,並且有策略地捕捉定期及特別股息事件,以提高投資組合收益率。同時,環球股票股息強勁增長歷史悠久,投資環球動力股息基金有利為投資者帶來連貫收益。以安本標準 - 環球動力股息基金 - A類總每月加速派息(美元)來計,該基金去年都在每個月派息,每次派息的年度化收益都超過5%(3)

3.環球研究團隊

安本的主動型股票團隊是一隊專業團隊,一共有約120位股票專家,遍佈全球13座城市 ,為投資者選出1,100多隻股票組成買入清單,以建立投資組合。(4)

了解更多:https://bit.ly/34RbQbk 

(1)https://www.ft.com/content/a136da68-4cc8-489f-9265-a719b11f75e6
(2)資料來源: 安本,截至2021年12月31日,A類累積(美元) 基金表現數據。基金成立至今表現數據為自2020年10月14日基金成立至2021年12月31日期間之數據。

(3)資料來源:安本,截至2021年12月31日。旨在每月派息,但派息率並不保證。年度化收益率計算公式︰(每股派息 / 除息日價格)X 12(個月)X 100%。本基金可能從資本中支付股息。請參閱重要資料一欄當中第4點。收益率呈正數並不代表本基金錄得正回報。

(4)資料來源:安本,2021年6月

重要資料:

本文件僅供參考之用,不構成買賣任何證券的要約或招攬,也不構成投資意見、投資建議或對任何投資產品的認可。投資者不應單憑本文件決定投資於任何投資產品,於作出投資前應該參閱有關銷售文件以了解更多詳情,確保完全明白相關風險。投資者須對所作出的投資決定負責,也應確保中介人已經解釋投資產品是否合適。如有任何疑問,請諮詢獨立財務與專業意見。

投資涉及風險。投資的價值與所產生收益可升可跌,投資者未必可以取回所投資的全數本金。過往表現並非日後表現的指標。投資回報是以基金的基本貨幣計值。因此,以美元∕港元為基礎的投資者須承受美元∕港元∕基本貨幣匯率波動所帶來風險。對於任何人士根據本文件所載資料行事而遭受的任何損失,概不承擔任何責任。

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