【美股ETF推薦】美股ETF推介+香港買美股ETF選擇,年回報可達17%!

【美股ETF推薦】美股ETF推介+香港買美股ETF選擇,年回報可達17%!

作美股投資推薦,美股ETF推介絕對是穩膽,就算今年深陷熊市,有一隻美股ETF的10年平均回報仍達17%,下文將重點作幾隻熱門美股ETF推介!由於美股ETF規模遠較香港龐大,市場相對成熟,無論是初進股市的新手;無時間追蹤公司業務表現的老手;想透過ETF投資一籃子股票,減少市況波動風險的投資者等等,都一定有合適的美股ETF推薦。 

交易所買賣基金(Exchange Traded Fund)簡稱ETF,可分為被動型ETF及主動型ETF

美股投資推薦|ETF種類

交易所買賣基金(Exchange Traded Fund)簡稱ETF,每個ETF可能包含數十或數百間不同公司,與購買個股相比,投資時更容易、更實惠。

被動型ETF:大多數ETF為被動式管理,即只追蹤單一地區的股市指數、指定行業或商品,並模擬該指數或商品表現,管理費較低,價格波動風險亦較低。

主動型ETF:部分ETF是由基金經理管理,例如近年冒起、由女股神Cathie wood管理的ARK Invest。這些ETF的目標是跑贏大市,管理費較高,波動性亦一般較高。 

QQQ成立於1999年,是一隻專注於科技股的著名ETF,追蹤納斯達克100指數的表現。由於科技股增速較快,就算QQQ今年下跌了超過兩成,在過去10年,QQQ年均回報率仍有超過17%

美股投資推薦|權重指數ETF推介

並非所有ETF都會適合您,這取決於幾個因素,本文會先重點介紹管理費較低的被動型ETF。在美股ETF當中,最受歡迎的包括Vanguard S&P 500 ETF (VOO)和Invesco QQQ (QQQ)。

VOO是一隻追踪標普500指數的美股ETF,包含了標普500指數中相同的股票,並追蹤其表現。投資這ETF有幾個優勢,一是多樣化及涵蓋各行各業;二是可以更好的減低股市波動風險,就算某個行業表現不佳,都不會讓你的組合陷入困境;壞處是VOO只會跟隨大市表現,不可能跑贏市場。

QQQ成立於1999年,是一隻專注於科技股的著名ETF,追蹤納斯達克100指數的表現。由於科技股增速較快,就算QQQ今年下跌了超過兩成,在過去10年,QQQ年均回報率仍有超過17%,而VOO同期的年均回報率為約13%。當然,在近期科技股遭拋售的低迷時期,QQQ跌幅也多於大市,投資者要考慮當中的波動風險。 

美股投資推薦|小型股ETF推介

羅素2000指數是由按市值計算大約第1000至第3000間最大的美國上市公司所組成,與大型股相比,小型股的波動性更大,流動性更差,並更常出現治理不善等問題。然而,其中一些小型股最終會成長為大型股,為投資者帶來比成熟行業巨頭更大的上漲潛力。

iShares Russell 2000指數(IWM)是追蹤這指數最受歡迎的ETF之一,每日成交量超過40億美元,費用率只需0.19%。 

羅素2000指數是由按市值計算大約第1000至第3000間最大的美國上市公司所組成,與大型股相比,小型股的波動性更大,流動性更差,並更常出現治理不善等問題。

美股投資推薦|全球發達市場ETF推介

除了美股市場,或者中港市場,投資者也可分散資產到其他外國股票。Vanguard FTSE Developed Markets ETF(VEA)分散投資於非美國的已開發市場,跟踪成熟市場約4000間各種規模的公司,當中近四分之一的配置於日本股票,在英國、加拿大、瑞士、法國和德國等地也擁有大量敞口。這隻ETF最令人吃驚是其費用率,只需0.05%的極低水平,日均成交額亦達數億至十多億美元不等。 

美股投資推薦|行業ETF推介

為了安然渡過艱難的經濟時期,美國醫療保健股愈來愈受投資者青睐。Vanguard Health Care ETF( VHT)投資於440多隻美國醫療保健股,費用比率極低,僅為0.1%。從長期來看,人口老齡化將帶來更多醫療保健的需求,將支持該行業的增長。

VHT最大的持股包括強生(JNJ)、聯合健康集團(UNH)和輝瑞(PFE) 。這隻ETF今年以來下跌約11%,跑贏大市,而過去10年的年均回報亦達15%,跑贏基準指數。 


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